Stokbase

Tekliften satışa müşteri sipariş süreci nasıl yönetilir?

Teklif ile satış fişini ayrı ama bağlantılı tutmak, müşteri henüz karar vermemişken stok ve cari bakiyeyi erken etkilemeyi önler. Stokbase’te teklif durumları izlenir ve yalnız kabul edilen teklif kullanıcı onayıyla satış taslağına aktarılır.

Öne çıkan kullanım alanları

Adım adım uygulama

1. Müşteriyi ve teklif tarihlerini seçin

Teklifi doğru cari hesap için oluşturun; teklif tarihi ve geçerlilik süresiyle müşterinin hangi tarihe kadar yanıt verebileceğini netleştirin.

2. Ürün ve fiyatları kontrol edin

Miktar, birim fiyat, iskonto ve KDV bilgilerini ekleyin. Müşteriye bağlı geçerli bir fiyat listesi varsa uygulanan fiyatı teklif kaydedilmeden önce doğrulayın.

3. Teklifi taslakta gözden geçirin

Taslak durumundayken kalemleri ve açıklamaları düzenleyin. Müşteriye gönderilen sürümle sistemdeki kaydın aynı olmasına dikkat edin.

4. Durumları gerçek sürece göre güncelleyin

Teklif gönderildiğinde, kabul edildiğinde, reddedildiğinde veya süresi dolduğunda ilgili durumu seçin. Bu ayrım bekleyen fırsatların doğru raporlanmasını sağlar.

5. Kabul edilen teklifi satış taslağına çevirin

Kabul durumundaki teklifi satışa dönüştürdüğünüzde müşteri ve ürün satırları yeni satış formuna taşınır. Teslimat ve ödeme bilgilerini son kez kontrol edin.

6. Satışı ayrı olarak kesinleştirin

Dönüşüm doğrudan teslim edilmiş satış oluşturmaz. Satış taslağını kontrol edip kaydetmek, stok ve cari etkinin gerçek işleme göre oluşmasını sağlar.

Sık sorulan sorular

Teklif oluşturmak stoğu azaltır mı?

Hayır. Teklif ticari öneridir; stok etkisi satış fişi oluşturulup teslimat işlendiğinde oluşur.

Her teklif satışa dönüştürülebilir mi?

Satışa dönüşüm kabul edilmiş teklifler için tasarlanmıştır. Reddedilmiş veya süresi dolmuş teklif önce gerçek durumuna göre değerlendirilmelidir.

Teklif satışa dönüşünce eski teklif silinir mi?

Hayır. Teklif geçmişi ve durumu izlenmeye devam eder; bağlantılı satış taslağı ayrı operasyon kaydı olarak hazırlanır.

Ücretsiz hesap oluşturun veya stok yönetimi rehberlerini inceleyin.